一文看懂通信技术服务行业

一文看懂通信技术服务行业

1、通信技术服务概况

通信网络是利用光（电）缆、无线或其他电磁系统，通过相应的协议标准及控制系统，建立各个孤立设备间的物理链接，实现人与人、人与物的信息交换，达到通信和资源共享的目的。通信网络通常分为接入网、传输网（承载网）和核心网三层结构：①接入网：是指骨干网络到用户终端之间的所有设备，接入方式包括铜线接入、光纤接入、无线接入和混合接入等方式，接入网负责用户的接入；②传输网（承载网）：是指核心网和接入网之间的承载网络。按承载数据的业务分为城域骨干网、本地传输网和干线传输网，负责承载数据在网络节点之间的有线传输，主要以光纤光缆为传输介质；③核心网：核心网设备通常位于运营商的大型电信机房中，核心网负责业务的处理，提供对终端用户连接、业务管理以及数据的处理和分发，是连接外部网络的接口，是通信网络的管理中枢。

通信技术服务是指在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类技术服务，包括但不限于：建网前为网络规划和部署提供咨询服务；建网中为通信运营商或通信设备供应商提供工程服务；建网后为通信运营商提供网络维护服务、网络优化服务、信息化集成服务。

2、行业产业链结构

通信技术服务行业上游主要是劳务供应商、设备供应商，此类行业发展成熟、竞争充分；下游主要是通信行业，客户集中度较高，主要为通信设备制造商（如华为、中兴通讯、爱立信等）、通信基础设施服务商（如中国铁塔）、基础通信运营商（如中国联通、中国移动、中国电信、中国广电等），此类客户知名度高、采购规模大、综合实力强、内部管理规范、地位相对强势。

3、行业基本情况及市场规模

通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模的影响。

（1）通信行业发展态势良好

2022年，我国电信业务收入呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展特点。全年电信业务收入累计完成1.58万亿元，同比增长8%。按照同期价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。

（2）网络基础能力持续增强，为数字经济奠定基础

1）5G基站建设

2022年，全国移动通信基站总数达1,083万个，全年净增87万个。其中，累计建成并开通5G基站为231.2万个，基站总量占全球60%以上，全年新建5G基站88.7万个，占国内移动基站总数的21.3%。

2）全光网建设加快推进

2022年，新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5,958万公里,网络运力不断增强；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万公里、2,146万公里和3,702万公里。

截至2022年底，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，比上年末净增5,320万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，比上年末净增6,534万个。截至2022年底，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1,523万个，比上年末净增737.1万个。网络运力不断增强，固定网络逐步实现从百兆向千兆的跃升。

3）数据中心（IDC）机架建设

作为数据信息交换、计算、储存的重要载体，三家基础电信企业（中国移动、中国联通、中国电信）持续加大对数据中心的投入。2022年，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。其中，中西部地区机架数占比达21.9%，较上年末提高0.6个百分点，数据中心过度集中在东部的局面有所改善。2022年基础电信企业加大自身算力建设力度，自用数据中心机架数比上年末净增16万个，对外提供的公共基础算力规模超18EFlops（E指千兆，Flops指每秒浮点运算次数），着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力，为提供高质量新型数字化服务奠定基础。

（3）用户规模持续扩大，数据采集能力显著提升

1）5G用户规模

2022年，全国电话用户净增3,933万户，总数达到18.63亿户。其中，移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4,062万户，普及率为119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人。其中，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比上年末提高11.7个百分点。

2）固定宽带接入用户规模

2022年，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5,386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为5.54亿户，全年净增5,513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9,175万户，全年净增5,716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。高带宽用户的比例不断提升为移动互联网应用创新和行业数字化转型奠定良好基础。

3）物联网用户规模

2022年，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高出1.61亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达52.3%，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿户、3.75亿户、2.5亿户和1.92亿户。2022年8月，物联网用户数量首次超过移动电话用户数量。

（4）行业投资和融合应用发力，拉动需求增长

1）电信固定资产投资

2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4,193亿元，比上年增长3.3%。其中，5G投资额达1,803亿元，受上年同期基数较高等因素影响，同比下降2.5%，占全部投资的43%。

2）运营商资本性支出

2014-2015年是4G建设的高峰期，三家通信运营商（中国联通、中国移动、中国电信）资本性投资规模保持高速增长；2016-2018年，4G建设已基本完成，三家通信运营商投资规模出现不同程度下降；2019年受5G等因素驱动，三家通信运营商资本性支出从底部回升，并出现10%以上增长。截至2021年三家通信运营商资本性支出总额高达3,393亿元。

3）数据流量消费活跃

2022年，在千兆光纤网络、5G等新型基础设施支撑下，在网络直播等大流量应用普及和部分领域物联网应用的拉动下，移动互联网流量、固定宽带接入流量、物联网终端接入流量均呈现快速增长态势。2022年，移动互联网接入流量达2,618亿GB，比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达15.2GB/户·月，比上年增长13.8%；12月当月DOU达16.18GB/户，较上年底提高1.46GB/户。固定宽带的接入流量增长达47.2%；物联网终端的接入流量增速达64.4%，以数据流量为承载的数字消费广泛渗透了生产生活服务的各个领域。

4）融合应用不断拓展

2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4,000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。

4、行业技术水平及特点

（1）行业技术水平

行业技术水平主要是随着通信技术的发展而逐步提高的，通信行业的技术主要包括移动通信技术、宽带接入技术、光网络传输技术，数字交换与存储技术等。

（2）行业技术特点

1）技术标准高

通信技术服务行业有各类国家标准进行规范，也有丰富的行业标准和企业标准。通信技术服务对企业的技术要求较高，要求通信技术服务商有较强的技术储备和技术应用能力。

2）技术更新快

通信技术服务行业相关技术要求随着移动通信标准的演进而发展，更新换代较快。

5、行业经营模式

通信网络的建设、维护、优化等环节最早由通信运营商自行承担，随着通信网络技术的不断升级、网络广度与密度的不断加大，以及通信运营商对服务重视程度的提高，从事信息通信技术服务的专业企业不断涌现，电信运营商一般将技术服务外包给通信技术服务商进行实施。

6、行业周期性、区域性

（1）周期性

通信技术服务行业的市场规模受宏观经济和国家产业政策以及技术发展水平的影响较大。当通信行业因宏观经济和产业政策变化而发生调整时，信息通信技术服务行业的市场规模及增长速度也将受到相应的影响。

（2）区域性

经济发达地区如京津冀、长三角、珠三角、川渝等地区的通信网络资源相对成熟，存量市场较大；西北、东北等地区的通信网络资源相对不完善，市场规模增长迅速。随着地区经济发展差异的缩小及运营商逐步完善采购制度，信息通信技术服务行业区域性差异存在弱化趋势。

7、通信技术服务行业发展趋势

8、行业竞争格局

在现有竞争格局中，市场参与主体主要分为三个类型。

9、行业门槛及壁垒

（1）资质壁垒

通信技术服务商只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应的专业技术人员才能取得相应等级资质并从事对应业务。资质条件，是本行业监管部门对通信网络技术服务商的基础性门槛。严格的行业监管规定，对新进入企业以及规模较小的企业构成了较高的资质壁垒。

（2）技术壁垒

通信网络技术服务行业为技术密集型企业，属高科技技术服务领域，行业技术门槛较高，除需具备相关行业资质、业务资格，熟悉各类通信设备，精通无线、交换、传输、网管等专业知识之外，还需掌握电信运营商网络系统，熟悉2G、3G、4G、5G网络融合的建网策略，及时追踪通信技术最新进展，不断加大通信技术的研发投入，新进入者很难在短时间内积累先进的行业技术和丰富的项目经验，从而使该行业存在较高的技术壁垒。

（3）人才壁垒

通信技术服务行业的从业者需要具备扎实的通信技术理论知识和丰富的实践经验，掌握多个设备厂家系统性能和多项专业技术，熟悉各类通信设备操作，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中灵活采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到服务目的。只有稳定的且具有丰富经验的技术团队才能向电信运营商提供优质服务，这是新进入者的又一重要障碍。

（4）品牌壁垒

为了保证通信网络运行的稳定和可靠，通信运营商一般优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。起步早、技术领先的服务商已经具备了多业务集成服务能力，与通信运营商建立了长期紧密的合作关系，在市场中树立了良好信誉与品牌，对新进入者形成较高的品牌壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年通信技术服务行业市场调研及发展趋势预测报告 》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）

目录

第一章 通信技术服务行业相关概述

第一节 通信技术服务行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 通信技术服务行业特点及模式

一、通信技术服务行业发展特征

二、通信技术服务行业经营模式

第三节 通信技术服务行业产业链分析

一、产业链结构

二、通信技术服务行业主要上游2017-2022年供给规模分析

三、通信技术服务行业主要上游2017-2022年价格分析

四、通信技术服务行业主要上游2023-2029年发展趋势分析

五、通信技术服务行业主要下游2017-2022年发展概况分析

六、通信技术服务行业主要下游2023-2029年发展趋势分析

第二章 通信技术服务行业全球发展分析

第一节 全球通信技术服务市场总体情况分析

一、全球通信技术服务行业的发展特点

二、全球通信技术服务市场结构

三、全球通信技术服务行业市场规模分析

四、全球通信技术服务行业竞争格局

五、全球通信技术服务市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲通信技术服务行业市场规模

2、欧洲通信技术服务市场结构

3、2023-2029年欧洲通信技术服务行业发展前景预测

二、北美

1、北美通信技术服务行业市场规模

2、北美通信技术服务市场结构

3、2023-2029年北美通信技术服务行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩通信技术服务行业市场规模

2、日韩通信技术服务市场结构

3、2023-2029年日韩通信技术服务行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中通信技术服务所属行业2023-2029年规划概述

第一节 2017-2022年所属行业发展回顾

一、2017-2022年所属行业运行情况

二、2017-2022年所属行业发展特点

三、2017-2022年所属行业发展成就

第二节 通信技术服务行业所属行业2023-2029年规划解读

一、2023-2029年规划的总体战略布局

二、2023-2029年规划对经济发展的影响

三、2023-2029年规划的主要目标

第四章 2023-2029年行业发展环境分析

第一节 2023-2029年世界经济发展趋势

第二节 2023-2029年我国经济面临的形势

第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测

第四节2023-2029年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国通信技术服务专利申请

2、中国通信技术服务专利公开

3、中国通信技术服务热门申请人

4、中国通信技术服务热门技术

第五节2023-2029年行业社会环境分析

第五章 普华有策对通信技术服务行业总体发展状况

第一节 通信技术服务行业特性分析

第二节 通信技术服务产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年通信技术服务行业发展分析

一、2017-2022年通信技术服务行业发展态势分析

二、2017-2022年通信技术服务行业发展特点分析

三、2023-2029年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年通信技术服务行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年通信技术服务行业财务能力分析与2023-2029年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2023-2029年我国通信技术服务市场供需形势分析

第一节 我国通信技术服务市场供需分析

一、2017-2022年我国通信技术服务行业供给情况

二、2017-2022年我国通信技术服务行业需求情况

1、通信技术服务行业需求市场

2、通信技术服务行业客户结构

3、通信技术服务行业区域需求结构

三、2017-2022年我国通信技术服务行业供需平衡分析

第二节 通信技术服务产品市场应用及需求预测

一、通信技术服务产品应用市场总体需求分析

1、通信技术服务产品应用市场需求特征

2、通信技术服务产品应用市场需求总规模

二、2023-2029年通信技术服务行业领域需求量预测

1、2023-2029年通信技术服务行业领域需求产品功能预测

2、2023-2029年通信技术服务行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国通信技术服务行业运行分析

第一节 我国通信技术服务行业发展状况分析

一、我国通信技术服务行业发展阶段

二、我国通信技术服务行业发展总体概况

第二节 2017-2022年通信技术服务行业发展现状

一、2017-2022年我国通信技术服务行业市场规模

二、2017-2022年我国通信技术服务行业发展分析

三、2017-2022年中国通信技术服务企业发展分析

第三节 2017-2022年通信技术服务市场情况分析

一、2017-2022年中国通信技术服务市场总体概况

二、2017-2022年中国通信技术服务市场发展分析

第四节 我国通信技术服务市场价格走势分析

一、通信技术服务市场定价机制组成

二、通信技术服务市场价格影响因素

三、2017-2022年通信技术服务价格走势分析

四、2023-2029年通信技术服务价格走势预测

第八章 POLICY对中国通信技术服务市场规模分析

第一节 2017-2022年中国通信技术服务市场规模分析

第二节 2017-2022年我国通信技术服务区域结构分析

第三节 2017-2022年中国通信技术服务区域市场规模

一、2017-2022年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年西部地区市场规模分析

第四节 2023-2029年中国通信技术服务区域市场前景预测

一、2023-2029年东北地区市场前景预测

二、2023-2029年华北地区市场前景预测

三、2023-2029年华东地区市场前景预测

四、2023-2029年华中地区市场前景预测

五、2023-2029年华南地区市场前景预测

六、2023-2029年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2023-2029年通信技术服务行业产业结构调整分析

第一节 通信技术服务产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 通信技术服务行业竞争力优势分析

第一节 通信技术服务行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国通信技术服务行业竞争力剖析

第三节 通信技术服务行业SWOT分析

一、通信技术服务行业优势分析

二、通信技术服务行业劣势分析

三、通信技术服务行业机会分析

四、通信技术服务行业威胁分析

第十一章 2023-2029年通信技术服务行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、通信技术服务行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、通信技术服务行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、通信技术服务行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国通信技术服务行业竞争格局综述

一、通信技术服务行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、通信技术服务行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2017-2022年通信技术服务行业竞争格局分析

一、国内主要通信技术服务企业动向

二、国内通信技术服务企业拟在建项目分析

三、我国通信技术服务市场集中度分析

第四节 通信技术服务企业竞争策略分析

一、提高通信技术服务企业竞争力的策略

二、影响通信技术服务企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及通信技术服务产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及通信技术服务产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及通信技术服务产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及通信技术服务产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及通信技术服务产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2023-2029年通信技术服务行业投资前景展望

第一节 通信技术服务行业2023-2029年投资机会分析

一、通信技术服务行业典型项目分析

二、可以投资的通信技术服务模式

三、2023-2029年通信技术服务投资机会

第二节 2023-2029年通信技术服务行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2029年行业发展趋势

三、2023-2029年通信技术服务行业技术开发方向

四、总体行业2023-2029年整体规划及预测

第三节 2023-2029年规划将为通信技术服务行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年通信技术服务行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年通信技术服务存在的问题

第二节 2023-2029年发展预测分析

一、2023-2029年通信技术服务发展方向分析

二、2023-2029年通信技术服务行业发展规模预测

三、2023-2029年通信技术服务行业发展趋势预测

四、2023-2029年通信技术服务行业发展重点

第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2023-2029年通信技术服务行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

通信网的概念

通信是人与人之间通过某种媒体进行的信息交流与传递。网络是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起，组成的数据链路。

通信网络是指将各个孤立的设备进行物理连接，实现人与人，人与计算机，计算机与计算机之间进行信息交换的链路，从而达到资源共享和通信的目的。

现代通信网络是由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序（软件）有机建立的系统，是为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和。

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